TrendForce集邦咨詢預計2024年全球儲能新增裝機需求可達70GW/163GWh，同比+36%/43%，仍保持較快增速。在洲份上，亞洲、歐洲、美洲保持高增態(tài)勢，中東非因區(qū)域局勢不穩(wěn)，增速大幅放緩。在細分類別上，工商儲和大儲的占比提高，戶儲則因裝機迫切性減弱，需求增長大幅放緩。本文主要從需求端來具體介紹全球大儲市場的發(fā)展情況。

主要市場分布

全球儲能需求蓬勃增長，分場景來看，大儲仍為全球儲能新增裝機的主要類型。從市場分布來看，中國、美國是大儲主要市場；歐洲、中東市場也逐漸起步。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年全球大儲新增裝機有望達55GW/133.7GWh，同比增長33%/38%。隨著鋰礦價格驟降，帶動儲能系統(tǒng)成本回落，大儲經(jīng)濟性有所修復刺激招投標市場熱度上升，疊加各國逐步完善儲能收益機制，電網(wǎng)級儲能將迎來大規(guī)模增長。

圖：2024年全球儲能分場景裝機預測（Unit：GW）

2024年，中、美大儲在前期高基數(shù)下增速數(shù)字略顯放緩，但仍維持較強增勢，歐洲則有望迎來大儲裝機的快速增長。

細分來看，各區(qū)域市場儲能裝機結構各有不同。從2023年裝機情況來看，中國裝機以大儲為主，大儲裝機超過九成，同時工商儲也扮演著越來越重要的角色。由于我國居民電價較低，戶儲裝機規(guī)模相對較小，可忽略不計。

美國發(fā)展儲能的迫切性以及儲能項目的經(jīng)濟性決定了美國大儲的旺盛發(fā)展，美國儲能裝機以大儲為主。隨著FERC并網(wǎng)新政的落實，ISO互連隊列申請積壓問題正逐步緩解，預計24年大儲增量的釋放將更為順暢。

歐洲裝機以戶儲居多，但隨著風光發(fā)電受限催生電網(wǎng)級儲能需求激增，大儲占比顯著提升。歐洲市場24年表現(xiàn)雖較23年增速有所放緩，但仍將保持高增速，主要由大儲放量作支撐。在經(jīng)歷能源危機時期的可再生能源裝機高增后，歐洲各國正面臨著日益嚴重的風光棄電率問題。高棄光率常態(tài)化及補貼政策出臺，西班牙和意大利將在24年成為最亮眼的大儲新興市場。

中東地區(qū)來看，沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋是中東光儲部署的主要市場，整體需求呈現(xiàn)增勢。中東地區(qū)用電體量大、光照資源豐富，主要國家能源轉型意識強、經(jīng)濟基礎好、政策支持力度大，已出臺“沙特2030愿景”、“2050年阿聯(lián)酋能源戰(zhàn)略”等戰(zhàn)略規(guī)劃。隨著光儲產(chǎn)業(yè)鏈成本大幅下降，2024年1-8月中東光儲裝機需求快速增長。

驅動因素

本質上，大儲裝機需求來自于風電、光伏高比例并網(wǎng)產(chǎn)生的靈活性資源需求。從區(qū)域來看，中國通過強配政策+市場建設，其他部分海外通過補貼激勵+市場化回報，推動大儲商業(yè)模式逐漸完善，裝機不斷增加。

“新能源配儲”和“獨立儲能”是中國大儲裝機的主要類型，兩者同受新能源強配政策驅動，規(guī)模增長存在剛需。獨立儲能可通過市場化方式獲得收益，利用率和經(jīng)濟性優(yōu)于新能源配儲，或將成為國內(nèi)大儲主流裝機形式。

海外市場來看，大儲的發(fā)展只要是市場化因素驅動。可再生能源大比例接入+電網(wǎng)老舊，大儲對當?shù)仉娏ο到y(tǒng)形成有力支撐。此外，大儲系統(tǒng)可獲得相對可觀的市場化回報。

總體來看，短期內(nèi)大儲賽道需求景氣度仍持續(xù)增高，新興市場也將帶來新的增量。國內(nèi)大儲蓄勢待發(fā)，海外大儲競爭格局更優(yōu)。