澳洲儲(chǔ)能市場(chǎng)

01裝機(jī)情況

2023年投運(yùn)超1.6GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，在建6GWh，預(yù)計(jì)今年投運(yùn)規(guī)模超4.1GWh，當(dāng)前澳大利亞儲(chǔ)能裝機(jī)以大型表前儲(chǔ)能為主，戶用占比26%，工商業(yè)3%，澳大利亞工商業(yè)電價(jià)低于戶用電價(jià)，且戶用的工商業(yè)分布式光伏裝機(jī)更多。

02市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素

資源稟賦優(yōu)越，澳大利亞西北地區(qū)光照資源最豐富。近一年澳大利亞太陽能發(fā)電量占比已經(jīng)達(dá)到了18.56%，波動(dòng)性資源占比約37%。此外，澳大利亞大部分燃煤電廠計(jì)劃2035年前關(guān)閉，清潔能源發(fā)電占比將提升。

高比例可再生能源并網(wǎng)加重電網(wǎng)負(fù)擔(dān)，拉動(dòng)電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能需求，澳大利亞地域遼闊，人口分散，建設(shè)電網(wǎng)投資回報(bào)率較低，部署電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能更具經(jīng)濟(jì)性；

電力現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)非常大，且負(fù)電價(jià)時(shí)間長(zhǎng)、地區(qū)廣泛，儲(chǔ)能套利空間大。

政策支持+高居民電價(jià)驅(qū)動(dòng)。24年2月，居民電價(jià)為0.246美元/KWh，處于全球較高水平。此外，澳大利亞戶用光伏滲透增長(zhǎng)較快。

03市場(chǎng)預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)2025年新增裝機(jī)超7GWh，累計(jì)裝機(jī)超15GWh。應(yīng)用場(chǎng)景方面看好電網(wǎng)側(cè)大儲(chǔ)和戶用儲(chǔ)能增長(zhǎng)空間，戶用儲(chǔ)能看好昆士蘭、新南威爾士、維多利亞等區(qū)域。隨著煤炭機(jī)組退役，未來4h以內(nèi)短時(shí)儲(chǔ)能需求進(jìn)一步加大。

04市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

大儲(chǔ)主要有投資方、業(yè)主集團(tuán)和設(shè)備商，工商業(yè)儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)主要有設(shè)備商和渠道商，澳洲市場(chǎng)重視品牌但不排斥非本土企業(yè)。

亞洲儲(chǔ)能市場(chǎng)

01東南亞

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)因素包括各國可再生能源和凈零排放目標(biāo)（8個(gè)國家）、豐富的風(fēng)光資源、工業(yè)化進(jìn)程加速、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來的電力需求、新能源汽車滲透率提升等。預(yù)計(jì)到2050年，光伏和風(fēng)電發(fā)力接近66%，儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將擴(kuò)大。

戶儲(chǔ)分區(qū)看：看好未來菲律賓戶儲(chǔ)發(fā)展。由島嶼組成、電網(wǎng)薄弱、電價(jià)較高，看好微網(wǎng)項(xiàng)目；越南的南北電力結(jié)構(gòu)差異導(dǎo)致結(jié)構(gòu)性缺電，疊加戶用光伏補(bǔ)貼即將到期，導(dǎo)致需要儲(chǔ)能提高自發(fā)自用能力；緬甸電網(wǎng)投資性價(jià)比低，發(fā)展微網(wǎng)離網(wǎng)項(xiàng)目較有前景。

大儲(chǔ)與工商儲(chǔ)：泰國經(jīng)常缺電；馬來西亞政策驅(qū)動(dòng)，工商業(yè)電價(jià)差較高。

02日本

2023年新增裝機(jī)量2.1GWh，（+22%, yoy），預(yù)計(jì)2024年增速放緩，新增2.3GWh。目前戶用儲(chǔ)能為占比最高應(yīng)用場(chǎng)景，約60%+，大儲(chǔ)25%，工商業(yè)儲(chǔ)能10%，未來看好大儲(chǔ)。

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力包括能源轉(zhuǎn)型需求、電價(jià)波動(dòng)、電力市場(chǎng)改革。戶儲(chǔ)驅(qū)動(dòng)因素包括自然災(zāi)害和居民限電政策導(dǎo)致的應(yīng)急備電、較高的居民電價(jià)（0.2美元/KWh）、住宅補(bǔ)貼政策等，看好大儲(chǔ)（新能源裝機(jī)增長(zhǎng)+電力市場(chǎng)建設(shè)加快，2025-2027CAGR達(dá)100%）和戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)。

03印度

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)來源于用電缺口大以及當(dāng)?shù)匮a(bǔ)貼政策和光伏裝機(jī)增長(zhǎng)目標(biāo)。

04巴基斯坦

儲(chǔ)能市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力主要是備電需求和電價(jià)上漲驅(qū)動(dòng)分布式儲(chǔ)能裝機(jī)。

中東北非地區(qū)

可再生能源裝機(jī)目標(biāo)雄偉，但當(dāng)前新能源占比不高，2030年前中東區(qū)域可再生能源和儲(chǔ)能年均需求量大，拉動(dòng)儲(chǔ)能裝機(jī)增長(zhǎng)，但市場(chǎng)仍處早期，存在挑戰(zhàn)。