《2025中國(guó)新型儲(chǔ)能行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)-機(jī)遇與挑戰(zhàn)》正式發(fā)布！本次儲(chǔ)能白皮書(shū)將從中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)概況、中國(guó)儲(chǔ)能應(yīng)用概況、新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、數(shù)智化與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展、儲(chǔ)能市場(chǎng)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)等五大方面深度剖析，精彩不容錯(cuò)過(guò)！

白皮書(shū)主要內(nèi)容速覽

全球儲(chǔ)能市場(chǎng)方面，據(jù)EESA統(tǒng)計(jì)，2017年以來(lái)全球儲(chǔ)能裝機(jī)持續(xù)高增，近五年（2019-2023）平均增速為93%。2024年全球新型儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)約188.5GWh，同比增長(zhǎng)80%。其中，中國(guó)、美國(guó)和歐洲三個(gè)主要地區(qū)占全球新增裝機(jī)的85%以上，是推動(dòng)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)發(fā)展的重要力量。EESA預(yù)計(jì)2025年全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增裝機(jī)將達(dá)到265.1GWh，同比增長(zhǎng)41%。

圖1 2017-2025E全球儲(chǔ)能市場(chǎng)新增規(guī)模（GWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)

從細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)市場(chǎng)作為繼中國(guó)后的第二大市場(chǎng)，其靈活性資源相對(duì)充沛，雖然電力市場(chǎng)較為成熟但整體協(xié)調(diào)性較差限制電力跨區(qū)域調(diào)度，且網(wǎng)架結(jié)構(gòu)較為零碎使得電力消納以本地區(qū)域?yàn)橹?，新能源消納壓力過(guò)大催生美國(guó)儲(chǔ)能多以高比例、長(zhǎng)時(shí)配儲(chǔ)為主。同時(shí)，IRA法案將進(jìn)一步延長(zhǎng)ITC補(bǔ)貼年限持續(xù)助力行業(yè)高景氣，F(xiàn)ERC新規(guī)也將加速項(xiàng)目并網(wǎng)進(jìn)度，使得美國(guó)大儲(chǔ)常年保持高發(fā)展態(tài)勢(shì)。未來(lái)，美國(guó)仍將保持以大儲(chǔ)為主的市場(chǎng)特色，戶儲(chǔ)需求將隨著加州NEM3.0政策推動(dòng)和利率的持續(xù)下探實(shí)現(xiàn)小規(guī)模增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)方面，“十四五”后期，中國(guó)新型儲(chǔ)能市場(chǎng)裝機(jī)量持續(xù)增長(zhǎng)，截至2024年12月31日，中國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量為78.5GW/185.7GWh。2024年新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到了42.5GW/107.1GWh，同比增長(zhǎng)109.5%（裝機(jī)能量口徑），占累計(jì)裝機(jī)的57.7%，全年新增裝機(jī)及增速超預(yù)期。其中，2024年12月新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量為13.0GW/34.1GWh，環(huán)比增加316%（裝機(jī)能量口徑），創(chuàng)下單月新增裝機(jī)之最。

圖2 2020-2024年中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)量

數(shù)據(jù)來(lái)源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)

從2024年儲(chǔ)能裝機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景來(lái)看，電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能是新增裝機(jī)主力，占比達(dá)到60.0%（裝機(jī)能量口徑），較2023年增加7.6%；其中獨(dú)立儲(chǔ)能占57.6%，是最主要的裝機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景，隨著各地配建儲(chǔ)能轉(zhuǎn)獨(dú)立儲(chǔ)能政策的推進(jìn)，預(yù)計(jì)2025年獨(dú)立儲(chǔ)能新增裝機(jī)占比將會(huì)持續(xù)增高。電源側(cè)儲(chǔ)能占比32.3%，其中光伏及風(fēng)電配儲(chǔ)合計(jì)占比30.9%。用戶側(cè)儲(chǔ)能占比7.7%，其中工廠配儲(chǔ)是最主要的場(chǎng)景，此外儲(chǔ)能在園區(qū)配儲(chǔ)、光儲(chǔ)充等場(chǎng)景下的應(yīng)用也在逐漸增多。

圖3 2024年新型儲(chǔ)能裝機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景分布（MWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)

2024年，新疆、內(nèi)蒙古、江蘇三地新增儲(chǔ)能裝機(jī)斷層領(lǐng)先。新疆新能源裝機(jī)規(guī)模持續(xù)領(lǐng)跑全國(guó)，但本地消納能力有限，加之疆電外送面臨輸電能力有限、網(wǎng)間調(diào)節(jié)能力薄弱等問(wèn)題，因此對(duì)儲(chǔ)能存在長(zhǎng)期需求；內(nèi)蒙古特高壓外送通道配儲(chǔ)需求旺盛，加之“政策+資金”雙驅(qū)動(dòng)，推動(dòng)特高壓通道節(jié)點(diǎn)附近儲(chǔ)能規(guī)?；ㄔO(shè)；江蘇作為負(fù)荷中心，新能源滲透率提升導(dǎo)致調(diào)峰調(diào)頻需求激增，江蘇“715保供項(xiàng)目”在Q2拉動(dòng)了大批獨(dú)立儲(chǔ)能裝機(jī)，大規(guī)模工廠配儲(chǔ)亦貢獻(xiàn)了部分增量；此外，河北新能源裝機(jī)快速增長(zhǎng)，但此前儲(chǔ)能裝機(jī)距“十四五”規(guī)劃相差較大，2024年政策推動(dòng)下儲(chǔ)能裝機(jī)迅速上量，故新增裝機(jī)排名較2023年有大幅上升。

圖4 2024中國(guó)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)區(qū)域分布（top20）（MWh）

數(shù)據(jù)來(lái)源：EESA數(shù)據(jù)庫(kù)

EESA預(yù)計(jì)中國(guó)2025年新增裝機(jī)為144.3GWh，占全球新增裝機(jī)的50%以上，仍是全球最大的儲(chǔ)能市場(chǎng)。其中，中觀場(chǎng)景下預(yù)計(jì)2025年中國(guó)源網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)量約為132GWh，工商業(yè)儲(chǔ)能新增裝機(jī)約12GWh。

技術(shù)發(fā)展方面，本次白皮書(shū)將闡述鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)集成、儲(chǔ)能電池、儲(chǔ)能變流器、儲(chǔ)能BMS、儲(chǔ)能EMS、儲(chǔ)能溫控技術(shù)、儲(chǔ)能消防技術(shù)等。同時(shí)，聚焦光熱、液流儲(chǔ)能、壓縮空氣、飛輪儲(chǔ)能、氫能等非鋰技術(shù)，全面展示新型儲(chǔ)能技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)。此外，深度探討了新業(yè)態(tài)下數(shù)智化與新型儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。

為了呈現(xiàn)一份高質(zhì)量、多維度、更深度的儲(chǔ)能白皮書(shū)，我們特邀以下企業(yè)共同參與編輯，從儲(chǔ)能產(chǎn)品、技術(shù)革新、投資運(yùn)營(yíng)等各領(lǐng)域進(jìn)行全面深入解析，更好地呈現(xiàn)當(dāng)下儲(chǔ)能行業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)：

*以上排名不分先后